Yarı iletken on yılı: Trilyon dolarlık bir endüstri
Küresel yarı iletken endüstrisi on yıllık bir büyümeye hazırlanıyor ve 2030 yılına kadar trilyon dolarlık bir endüstri haline gelmesi bekleniyor.
Yarı iletken endüstrisiHepimizin bağımlı olduğu teknolojiler için hayati bileşenler oluşturan , geçen yıl manşetlere çıktı. Ve hepsi iyi haber değildi. Tedarik kıtlığı, arabalardan bilgisayarlara kadar her şeyin üretiminde darboğazlara yol açtı ve küçük çiplerin küresel ekonominin sorunsuz işleyişi için ne kadar kritik olduğunu vurguladı. Birçok yönden, dünyamız yarı iletkenler üzerine "inşa edilmiştir". Çip talebinin önümüzdeki on yılda artmasıyla birlikte, yarı iletken üretim ve tasarım şirketleri artık pazarın nereye gittiğine ve uzun vadede talebi neyin yönlendireceğine dair derin bir analizden faydalanacak.
Dijitalin yaşamlar ve işletmeler üzerindeki etkisi hızlandıkça, yarı iletken pazarları patladı ve satışlar 2021'de yüzde 20'den fazla artarak yaklaşık 600 milyar dolara ulaştı. Bir dizi makroekonomik varsayıma dayanan McKinsey analizi, endüstrinin toplam yıllık büyümesinin 2030 yılına kadar yılda ortalama yüzde 6 ila 8 arasında olabileceğini gösteriyor.
Sonuç? On yılın sonunda 1 trilyon dolarlık bir endüstri, yılda ortalama yüzde 2'lik fiyat artışları ve mevcut oynaklıktan sonra dengeli arz ve talebe geri dönülmesi.
Uzaktan çalışmayı, yapay zekanın büyümesini ve elektrikli araçlara yönelik artan talebi içeren mega trendlerin ortasında, üreticiler ve tasarımcılar artık hisse senedi almalı ve ödülleri toplamak için en iyi konumda olduklarından emin olmalıdır.
FAVÖK marjlarının yüzde 25 ila 30 arasında olduğunu varsayarsak, mevcut öz sermaye değerlemeleri, sektör genelinde 2030'a kadar ortalama yüzde 6 ila 10'luk bir gelir artışını destekliyor, borsada işlem gören 48 şirketin analizi gösteriyor. Yine de, bazı şirketler diğerlerinden daha iyi bir konumdadır ve bireysel alt segmentlerdeki büyüme yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişebilir (sergi).
Bireysel alt segmentlere inildiğinde, büyümenin yaklaşık yüzde 70'inin yalnızca üç sektör tarafından yönlendirileceği tahmin ediliyor: otomotiv, hesaplama ve veri depolama ve kablosuz.
En güçlü büyüyen segmentin, otonom sürüş ve e-mobilite gibi uygulamaların körüklediği talebin üç katına çıktığını görebileceğimiz otomotiv olması muhtemeldir. Elektrikli aktarma organlarına sahip bir Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) Seviye 4 arabasındaki yarı iletken içeriğin 2030 maliyeti, içten yanmalı motorla çalışan bir SAE Seviye 1 araba için 500 $ ile karşılaştırıldığında yaklaşık 4.000 $ olabilir. 2021'de yarı iletken talebinin yalnızca yüzde 8'ini oluşturan otomotiv endüstrisi, on yılın sonunda talebin yüzde 13 ila 15'ini temsil edebilir. Bu temelde, segment önümüzdeki yıllarda endüstri genişlemesinin yüzde 20'sinden sorumlu olacak.
Analize göre, hesaplama ve veri depolama pazarındaki yüzde 4 ila 6'lık büyüme, sunucuların yapay zeka ve bulut bilişim gibi uygulamaları destekleme talebiyle desteklenebilir. Bu arada kablosuz segmentte akıllı telefonlar, gelişmekte olan pazarlarda alt kademeden orta kademeye geçişin ortasında ve 5G'deki büyümenin desteğiyle genişlemenin çoğunluğunu oluşturabilir.
Bu dersler karar vericiler için ne anlama geliyor? Kuşkusuz, yarı iletken endüstrisi için görünüm, arz-talep uyumsuzluklarından kaynaklanan potansiyel kısa vadeli oynaklığın yanı sıra değişen küresel ekonomik ve jeopolitik görünüme rağmen parlak görünüyor. Büyümenin uzun vadede devam etmesiyle birlikte, endüstri liderlerinin görevi, stratejik olarak Ar-Ge, fabrikalar ve kaynak kullanımına odaklanmak ve fırsat alanlarını ortaya çıkarmak için modellemeden alınan dersleri uygulamak olacaktır.
Yarı iletken endüstrisiHepimizin bağımlı olduğu teknolojiler için hayati bileşenler oluşturan , geçen yıl manşetlere çıktı. Ve hepsi iyi haber değildi. Tedarik kıtlığı, arabalardan bilgisayarlara kadar her şeyin üretiminde darboğazlara yol açtı ve küçük çiplerin küresel ekonominin sorunsuz işleyişi için ne kadar kritik olduğunu vurguladı. Birçok yönden, dünyamız yarı iletkenler üzerine "inşa edilmiştir". Çip talebinin önümüzdeki on yılda artmasıyla birlikte, yarı iletken üretim ve tasarım şirketleri artık pazarın nereye gittiğine ve uzun vadede talebi neyin yönlendireceğine dair derin bir analizden faydalanacak.
Dijitalin yaşamlar ve işletmeler üzerindeki etkisi hızlandıkça, yarı iletken pazarları patladı ve satışlar 2021'de yüzde 20'den fazla artarak yaklaşık 600 milyar dolara ulaştı. Bir dizi makroekonomik varsayıma dayanan McKinsey analizi, endüstrinin toplam yıllık büyümesinin 2030 yılına kadar yılda ortalama yüzde 6 ila 8 arasında olabileceğini gösteriyor.
Sonuç? On yılın sonunda 1 trilyon dolarlık bir endüstri, yılda ortalama yüzde 2'lik fiyat artışları ve mevcut oynaklıktan sonra dengeli arz ve talebe geri dönülmesi.
Uzaktan çalışmayı, yapay zekanın büyümesini ve elektrikli araçlara yönelik artan talebi içeren mega trendlerin ortasında, üreticiler ve tasarımcılar artık hisse senedi almalı ve ödülleri toplamak için en iyi konumda olduklarından emin olmalıdır.
FAVÖK marjlarının yüzde 25 ila 30 arasında olduğunu varsayarsak, mevcut öz sermaye değerlemeleri, sektör genelinde 2030'a kadar ortalama yüzde 6 ila 10'luk bir gelir artışını destekliyor, borsada işlem gören 48 şirketin analizi gösteriyor. Yine de, bazı şirketler diğerlerinden daha iyi bir konumdadır ve bireysel alt segmentlerdeki büyüme yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişebilir (sergi).
Bireysel alt segmentlere inildiğinde, büyümenin yaklaşık yüzde 70'inin yalnızca üç sektör tarafından yönlendirileceği tahmin ediliyor: otomotiv, hesaplama ve veri depolama ve kablosuz.
En güçlü büyüyen segmentin, otonom sürüş ve e-mobilite gibi uygulamaların körüklediği talebin üç katına çıktığını görebileceğimiz otomotiv olması muhtemeldir. Elektrikli aktarma organlarına sahip bir Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) Seviye 4 arabasındaki yarı iletken içeriğin 2030 maliyeti, içten yanmalı motorla çalışan bir SAE Seviye 1 araba için 500 $ ile karşılaştırıldığında yaklaşık 4.000 $ olabilir. 2021'de yarı iletken talebinin yalnızca yüzde 8'ini oluşturan otomotiv endüstrisi, on yılın sonunda talebin yüzde 13 ila 15'ini temsil edebilir. Bu temelde, segment önümüzdeki yıllarda endüstri genişlemesinin yüzde 20'sinden sorumlu olacak.
Analize göre, hesaplama ve veri depolama pazarındaki yüzde 4 ila 6'lık büyüme, sunucuların yapay zeka ve bulut bilişim gibi uygulamaları destekleme talebiyle desteklenebilir. Bu arada kablosuz segmentte akıllı telefonlar, gelişmekte olan pazarlarda alt kademeden orta kademeye geçişin ortasında ve 5G'deki büyümenin desteğiyle genişlemenin çoğunluğunu oluşturabilir.
Bu dersler karar vericiler için ne anlama geliyor? Kuşkusuz, yarı iletken endüstrisi için görünüm, arz-talep uyumsuzluklarından kaynaklanan potansiyel kısa vadeli oynaklığın yanı sıra değişen küresel ekonomik ve jeopolitik görünüme rağmen parlak görünüyor. Büyümenin uzun vadede devam etmesiyle birlikte, endüstri liderlerinin görevi, stratejik olarak Ar-Ge, fabrikalar ve kaynak kullanımına odaklanmak ve fırsat alanlarını ortaya çıkarmak için modellemeden alınan dersleri uygulamak olacaktır.
